国内很多人谈起越南，总有种“别有用心”，并不是就事论事，而是想表达自己的偏见。
一部分人喜欢说证越南经济正在蓬勃发展，进而论证“国内药丸”，咱们今天的文章就会讲到，越南和中国不但不是零和博弈，更类似一种共生关系。
另一部分人只要逮到机会就会说越南正在崩溃，因为他们的眼里，越南崩了，那就证明除了中国，没人能实现工业化，这显然也不是现实。大家看看越南这经济规模，肯定不是一个农业国能取得的成就嘛：
其实客观地讲，越南有点像一个脑子不错，还算努力，又有大哥提拔指点的寒门子弟。这些年确实走出来了一条路，至于能不能走下去，能走多远，那个谁都说不准，不过大概率地，脱离自己之前阶层是问题不大了。可能会像一个标准京沪码农一样，一顿狂飙之后，卡在一个不上不下的位置迎接自己的35岁难题。
那为啥说越南是个条件不错的小伙呢？
主要是那几个港口，越南有比如著名的海防港和胡志明港，海防离他们首都河内不远，大概相当于北京和天津的关系。胡志明类似咱们的上海，处在越南南部，也是个大河入海的城市。还有中部有个岘港（那个字读“现”），类似咱们的青岛。港口在后发国家那里属于没法回避的决定性关键问题。
也不复杂，一般后发国家发展，前期都得承接发达国家转移出来的低端产业。这些低端产业利润薄到了极点，如果想赚钱，那成本就得压到极限，比如便宜的交通，便宜的人力。
这也是为啥后发现代国家的起点基本都是“天然良港”+“廉价劳动力”，包括中国香港地区和新加坡这些城邦也不例外，刚开始都得依赖港口和廉价劳动力搞点低端制造，然后向上攀爬。这同时也决定了咱们的低端产能只能向越南这种国家转移，没法向咱们的西部转移。
而且越南离中国最大的工业区珠三角实在是太近了，只有不到一千公里海路。一千公里看着挺远，从运费层面讲，越南到广东的距离比广西到广东的距离都短，越南北方的海防可以无缝对接广州港。
当然了，最关键的一点，想发展需要政治稳定。不能动不动出现动乱，或者跟非洲那些国家似的，先皇刚跟跨国公司谈好投资协议，人家刚开工，过几天上来一个新皇，直接全给推翻了，把人家的跨国企业投资全给没收了。这种情况下，根本没法投资，经济也就没救了。大家千万别说起那些跨国公司就“昂撒”，我们如今也是跨国资本的一部分。
越南前期一直在打仗，先跟法国打，后来跟美国，然后是柬埔寨，最后是我们。90年代和中国和解后开始发展经济，前期尽管被军备拖得很惨，不过好处是政局非常稳定。政局稳定是搞经济前期必备的条件。
其实西方国家喜欢打“民主人权”的旗帜来折腾发展中国家，从他们现实的操作来看，他们真正在意的只有“稳定”。只要能稳定，什么伊朗巴列维王朝，沙特封建社会，新加坡泰国这样的威权社会，都可以跟他们合作。但是一国一旦出现不稳定的征兆，不仅西方的资金，连咱们的资金都会蜂拥往外跑，然后几十年不会再去投资。
现在的问题是，全世界符合“有港口”、“廉价劳动力”，“政治稳定”这三个条件的地区越来越少，所以越南的经济被外界看好也是正常的。
越南能发展起来，关键的红利大概分成这么几波：
最大的一波，可以称为“中国人口红利退散后的越南红利”，中国这边随着工人数量减少，大家对工资的要求越来越高，导致很多企业在中国一个小时八九块钱就招不到人了，那些企业只好出走越南。
在接下来的很长时间里，那些在中国招不到工人的企业，都得被迫出走。这些出走的企业，能去的地方不多，要不去越南，要不去印度，去墨西哥和东欧有点不切实际。这么比下来，越南可能是最好的选择。
其次是中国的环保风暴，也就是大量环评不合格的企业被关停，他们不会真的停产不干了，而是转到了越南。
一般污染高的企业，附加值都不高，还有“外部性”。比如你在河边搞了个高污染的工厂，你赚钱了，可一条河沿岸的所有人都受了影响。大家可能患病率变高，可能需要加装净化系统，总之整体成本变高了，甚至盖过你的工厂收益。局部是赚钱的，整体收益是负的。这也是为啥国家这些年不太想要这些企业了。
然后就是众所周知的贸易战，美国是世界上最大的消费国，咱们是最大的工业国，根本避不开美国。恰好越南跟美国这些年关系不错，跟美国的关税非常低，很多企业想卖给美国东西，都得到东南亚贴牌。此外大家最近听说了吧，咱们国家的光伏企业要被欧洲制裁了，到时候又得到越南生产出口欧洲。
最后也跟俄乌战争有关，战争以前欧洲能源依赖俄罗斯，觉得战争无论如何也打不起来，打起来之后又手忙脚乱到处找能源。那事之后，那些跨国公司也经历了一波“放弃幻想，迎接最坏情况”的思维转变，开始刻意分散布局。其实从这两年苹果的操作也能看出来，苹果甚至要把25%产能转到印度去。
这在以前是不敢想象的，跨国公司无论如何也不会做出违背经济规律的事，但是俄乌战争之后大家的思路都变了，把“安全”放在了“利润”前边。战争爆发后这两年，印度的国际环境变化很大，以前大家分析印度，总说“在那里建工厂不划算”，如今跨国公司考虑最多的已经不是划算了。
从上边这几个转移原因也能看出来，除了“环评”，其他的都没啥办法，只能是让他们转移。
现在在越南投资的跨国资本里，排第一的韩国，主要是三星，三星在越南的地位，类似富士康在河南的地位。三星一个公司一度占了越南25%的出口量。
排第二的是新加坡，接下来是中国大陆和中国台湾等，还有一堆英联邦的小国。可能有小伙伴说中资占比并不高啊。上文说了，很多中国企业跑到越南是为了躲避美国的，怎么可能继续以中资名义嘛，这种一般会去香港走一圈，或者干脆保险点去新加坡和英联邦的小国包装一下。越南那边的小伙伴们说几乎看到的绝大部分新加坡企业，都是中国这边的。
也正是这些年工业转移得太快了，越南那边的基础设施根本跟不上，越南的南方和北方打交道很少，因为路太烂，电厂这种东西就更跟不上了。而且越南没有中国内蒙古山西这样的煤炭基地。越南预计在接下来十几年都稳定不了电力，查了下国内，差不多是2013年左右才出现过剩，之前电力一直不太够。
那为啥我国要给越南供电呢？
其实中国对越南不只是供电，越南除了人和地啥都没，啥都得进口，从上游的原材料，到工业组件，再到生产设备，只能从咱们这里买。越南和中国并不是严格意义上竞争关系，而是一条链上的不同生态位。有点像韩国和日本在芯片领域的位置，日本生产原料，韩国做芯片。
一个更反直觉的事，越南那边的工厂因为停电不开工，肯定会影响到咱们这边的工厂。因为越南工厂的原料和半成品是从中国这边采购的，如果他们停电停工，就会降低预期产能，到时候也就不压货了，咱们这边很多工厂也跟着停了。
这个意义上讲，贸易网让中越变成了一个整体，救他们就是救咱们自己。
而且上文也说了，那几个因素的影响下，部分制造业流出几乎是板上钉钉的事。扶持越南，其实就是避免制造业流向印度。韩国显然也有这方面的打算，所以大力扶持越南。
此外中国关于电力有更大的企图，显然并不只是想发电供国内用，我们的目的，明显是要做新时代的能源国，持续对外输出能源，就跟中东国家那样。
大家这段时间关注下沙特就能发现，沙特在新能源相关技术上投资非常狠。大家都很清楚，化石能源时代眼瞅正在走向没落，风力和太阳能发电的时代正在降临，沙特正在给自己找后路。我国拥有巨大的生产能力，也有幅员辽阔适合风电和太阳能的大西北，如果发展好了，很明显今后西北就靠新能源也能振兴起来。
这种情况下，只要我们保持出口，就会对其他国家形成压制，有点像微软一直搞免费倾销，中国这边的操作系统就几乎发展不起来一样。
咱们给他们输电，某种意义上讲可以压制他们本地发展电力的机会。如果自己发出来的电费用比我们成熟的电价都要高，后续修建电厂压力会非常大，因为工厂可能优先使用我们的电，导致他们的电厂无利可图。
这个意义上讲，中国电力以后可能不只出口越南，可能会出口所有周边国家。
很多小伙伴对世界贸易的理解还停留在“不要给其他国家搞建设的层面”，其实现在全世界所有技术里，除了生物和高端芯片，其他所有领域普遍没有太高门槛，最高的门槛就是成本。比如一座桥梁，中国可以以相对较低的成本搞定，发达国家可能需要较高的成本，但是极少有真搞不定的。
中国占据了全世界30%左右的恐怖产能，可是并不是100%，还有70%在外边，很难说有多少产业我们不给搞，他们就没法搞下去。中国最大的优势依旧是成本。
更关键的问题是，制造业是“需求驱动”的，也就是说看着好像制造能力超级强，可是越强的制造能力越迫切需要订单。那些工厂和企业真正的生命线都是订单，一旦长时间缺订单，可能很快就扛不下去倒闭了。
懂了这个，就懂了为啥我国还在帮印度和越南这些国家搞基础设施。就算你不给他们弄，他们也会找别人搞定，还不如我们把这些订单接了，毕竟那些土木老哥们，如果长期没订单，没活干，企业也就扛不下去了。
但是换一种思路，如果我们的低价电力和产能持续输出，那些国家自己的可能很难发展起来，慢慢就开始依赖中国了，我们也能给自己的产能找条出路。
尾声：
不得不说的是，越南确实抓住了历史的机遇，尤其是低端制造业从中国向海外转移的这股浪潮，还有中美贸易战背景下，大量贸易品需要到东南亚贴牌的需求，越南制造业实现了突飞猛进。
我们这边也得调整思路，历史上没有任何一个国家能长期守住低端制造业。那玩意利润太薄了，每个国家和地区发展一段时间后，就会发现低端制造业上机器人不划算，招人又招不到，最后只能向低收入地区转移。如今越南的那些产业，最早在英美等发达国家，后来又到了日韩，随后又转移到了中国，如今又再向越南转移。
没啥办法，经济规律使然，我们唯一能做的，就是向产业上游攀登，并且向高端制造的方向转移，除此之外可能也没别的办法。
至于越南取代中国，根本没谱的事，越南的发展极限是很难超过广东的，它和广东各方面的禀赋有点像，但是又不可能像广东那样有近乎无限的腹地。毕竟广东不仅仅是广东自己，它有山西内蒙给它提供能源，有全国给它提供人才，类似腾讯那样的超级企业用户也不止广东，已经辐射到了全国。这些条件越南都不可能有，所以越南的上限很难达到广东，至于取代中国就更没谱了。
而且前文说了，中国制造业在全球占比30%，越南占比多少呢？0.24%，可以说少的没谱了。越南对中国几乎没啥威胁，甚至可以说，中国外部问题并不大，真正的问题还是内部，比如发展内需，提升老百姓的消费力，解决“后房地产时代”的财政难题，这些都比越南麻烦得多，也重要得多。
发表于 2023-6-30 23:30
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