美国霸权的倒闭（二）

浅贝

从鲁比奥的“大字报”到川普关税战：病根与药方为何全错了


以极端反华著称的美国参议员鲁比奥曾经是川普竞选总统的对手，也是共和党内的反川派代表之一。在2024年美国大选结果出炉后不久，鲁比奥及时发表了一张“炮打美国资产阶级司令部”的“大字报”，这差不多算是向川普靠拢的宣言或者送给川普的投名状。
尽管能够成为川普政府的国务卿主要取决于鲁比奥在共和党内的势力与影响力，但以“大字报”的方式给川普送投名状显然也是促使川普最终能够接受他的重要原因。这不仅因为这“大字报”的形式很合川普的口味，更因为“大字报”的内容简直就是川普的嘴替。
要讨论今天题设的问题，我们首先得回顾一下鲁比奥“大字报”的内容。由于内容很冗长，我节选关键内容，见如下「......」部分。‌完整内容网上有，大家随便可以搜到。
「当美国聚焦在中美竞争时，我们应该知道最核心的问题，根本不是中国，而是美国自己。
核心问题是，美国几十年来的两党共识......深信全球化的观点，构筑了美国的政治体系，构建了美国外交政策的根基。
......
总体来看，二战后50年，也就是1945-1995这段时间，美国的这套 “通过自由贸易传递价值观”的运转体系是成功的。
然后，冷战结束了，苏联垮了，我们的“总统们”开始变得狂妄自大，目中无人。我记得当时流行的说法叫“历史终结论”，美国战胜了苏联，资本主义战胜了共产主义。未来全世界都将是如美国这般的自由的资本主义国家，经济自由化必然改变社会主义。
......
总统们深信，资本主义能改变中国，可现在怎么样了呢？ 过去整整23年，资本主义没有改变中国，反而是中国改变了资本主义。我再重复一遍，资本主义没有改变中国，是中国改变了资本主义。
美国输了，我们输了，我们勇敢承认吧！
......
美国的衰落，成就了中国的繁荣。可这怪中国吗？ 这不怪中国，这全是那群冷战后狂妄自大的总统们的责任。
......
现在你看到一个富有的中国，他们有钱后开始走向世界......
中国可以制定决策后快速行动，集中全力办一件事，而不像美国这般，一个政策要反复争论，反复扯皮，一条公路中国修一个月，美国修三年。 中国告诉第三世界国家，这就是中美的区别，而这对不少第三世界国家，很有吸引力，第三世界国家想要的是快速发展，而不是整天在决策上虚耗时间。
......
美国内部已高度分裂，民主党和共和党争吵不休，这种争吵已经不是观念之争，而是态度之争了，我们只针对不同党派，而不针对不同的事情。只要是对手党提出的事，不管什么事，我们都反对，我们要想方设法的去破坏对手党的成绩。即便那破坏不会对本党带来好处，但我们就是要去破坏。美国的体系正在高度分裂，同样分裂的还有美国的上下阶层。
......
美国已经成了一个瘾君子，我们对“中国上瘾”......当然我指的是美国已经对中国的商品上瘾，这不仅仅是廉价商品。你知道吗，大量中国的零部件已经充斥美国市场，没有中国零部件，美国制造寸步难行。
中国更主导着全球供应链，从食品到药品，再到工业产品，所有的一切都离不开中国，疫情时期美国的商品大缺货已经印证了这一点。美国离不开中国，美国对中国上瘾，可中国是美国最大的竞争对手啊，你怎么可以对你最大的竞争对手上瘾呢？
......
今天美国的经济高度集中于两个领域，打开电视看看吧，所有财经媒体整天只讨论这两个领域：一个是金融，华尔街，期货，买空卖空，虚假的金钱游戏，不制造任何产品；一个是大型科技公司，苹果，谷歌，微软，亚马逊，特斯拉，这些巨型跨国企业，同样不制造任何实物产品，就算制造也大多在中国制造。
这些企业创造了最大的财富，却提供着美国工人最少的工作，更可怕的是，这些巨型跨国企业，拥有着比美国政府更多更大的权力。在很多情况下，美国政府都要听命于他们，而这些跨国企业对我们国家，对我们人民，毫无忠诚可言。跨国企业的利益，不是美国国家利益，他们只在乎企业股东的利益，只要能为企业股东牟利，他们会毫不犹豫的牺牲美国国家利益。
可中国呢？ 你告诉我哪个中国的大型企业不是为中国国家利益服务的？ 有吗？ 你告诉我一个？ 中国有庞大的国企，全都为中国国家利益服务，还有数量庞大的民企。差别太大了，美国难以集中力量和中国竞争。
现在我们该认清了，所谓经济全球化能让美国更繁荣，完全是一个幻想。我们更该认清，和苏联相比，中国这个对手要强大得多，危险得多，也困难得多。
......
但这怪中国吗？ 各位，这是我今天演讲的核心，这怪中国吗？ ......根本问题不在中国，而在美国体系本身，美国现在这个政治体系，不是为美国国家利益服务的，而是为美国企业和资本服务的，这才是关键。
核心不是中国对我们做了什么，核心是我们要对自己做什么。美国想要赢得和中国的竞争，就必须改变如今国家为企业和资本服务的本质。我们要管控那些不为美国国家利益服务的企业，我们要改变主导我们经济政策和政治体系的运转模式。
......
美国真的会赢吗？ 以美国现在灾难般的国家体系，和中国竞争越久，对美国越不利，和中国拖越久，美国优势越小。
......
我们要做的不是禁止中国的哪个产品，或者打击中国的哪个产业，我们要做的是改变美国运转了30年的全球化灾难体系。打击中国产业，禁售中国产品，赢不了中国。但是彻底改变三十年来美国自身的灾难体系，可以。
......
但我也要丑话说在前面，改变美国自身灾难体系，绝非易事，因为那些靠着旧模式混的风生水起的人，仍然在美国有着庞大权力，他们会想尽办法来阻挠我们改变美国，他们会用尽他们的权力来维护这个旧系统。
......。」‌
简单梳理一下鲁比奥“大字报”的核心观点：
其一，中美竞争不是美国输不输的问题，而是美国已经输了。
其二，美国的一切问题根源都在美国自己，不在中国。
其三，美国致命的问题是金融资本和实业资本对美国社会和美国国家利益的无情抛弃，是美国资产阶级对美国老百姓的无情剥夺。
其四，全球化是美国资产阶级抛弃美国，剥夺美国工人阶级的根源。
其五，与中国竞争的方式不应该是禁止中国这个或者那个，而是改变美国自己，重构美国经济体系。
其六， 以美国现在灾难般的国家体系，和中国竞争越久，对美国越不利，和中国拖越久，美国优势越小。
我们不能不承认鲁比奥的“大字报”非常精彩，也不能不承认他真的看到了美国的问题，已经很接近找到美国的病根了。但是，其明显的局限性在于：
一是忽视了美国资产阶级剥夺的不只是美国人民，更是全世界人民。
二是找到了美国经济体系的问题，却不敢往前一步归因于政治体制，反而错把全球化当成了病根。
三是只谈问题，以及只提重构美国经济体系的空洞口号，并没有具体的方案和路线图，无视政治体制与经济体制必须匹配的基本常识。
我们分析鲁比奥“大字报”的内在逻辑，很容易帮他找到解决问题的路径依赖：先对美国进行政治体制改革，简单说就是对资本主义的美国进行社会主义改造。既然承认中国是美国的榜样，有样学样就是了。体制改了，经济模式才可能改变，其“炮打美国资产阶级司令部”才可能发挥作用。可惜的是，鲁比奥没有敢于讲清楚这个内在逻辑，只能把病根错误地归咎于全球化，搞得好像只有社会主义才适合全球化似的，忽视了这是从更深的层面更彻底地否认了资本主义的全球普适性。
正是由于存在明显的局限性，这为川普上台后错误地发动关税战埋下了隐患。
川普显然完全认同鲁比奥“大字报”的内容和精神，川普更欣赏的或许正是鲁比奥只谈问题，不给解决办法，这无疑给川普发挥自己的“特长”留下了足够的空间。
川普的“特长”是什么呢？
“交易的艺术”对吧。
可是，要发挥“交易的艺术”得有交易才行。残酷的现实是。这世界的现实交易并不是川普想要的，他要的是把美国的买买买变成美国的卖卖卖。要做到这种转变，美国需要制造业振兴，这一点没有任何问题与毛病。
问题和毛病在于，美国如何才能制造业振兴呢？
任何一个正常人都知道，全人类的经济史也证明了的常识是，制造业的振兴得先制订振兴规划，然后一步一个脚印地投资办企业，同时办教育培养工程师和技术工人，经过二十年、三十年的努力，或许就能够逐步实现振兴的目标。中国过去四十年不就是这么走过来的么？
最根本的问题在于，要实现这种长期规划和脚踏实地的苦干，鲁比奥所谓的现有模式不行。而模式不行从根子上讲是体制不行，这就又回到了美国的政治体制改革问题上了。
这是客观规律，但这种客观规律显然不足以体现川普“交易的艺术”，川普显然也不可能接受美国制造业振兴的漫长过程。正如鲁比奥所言，“以美国现在灾难般的国家体系，和中国竞争越久，对美国越不利，和中国拖越久，美国优势越小”，所以川普很急切，政治体制改革来不急，就挑一个简单的办法先用上。于是乎，川普依然还是祭出了他上一任期内已经试验失败的“杀手锏”，关税。除了关税，还是关税。
写到这里，题设的问题已经有了答案。尽管我想更详细地论述鲁比奥“大字报”抛出的问题与川普关税战之间存在病根与药方全错，而且相互不匹配的表现及其原因，但由于文章已经太长，就留给后面再慢慢聊吧。

浅贝

从美欧资本撤离香港市场到打响击垮美元霸权的战役


最近我一直在忙于看深沪港上市公司2024年的年度报告。

在其中三家上市公司的年报中，我看到一些很有意思的事情。其中一家公司透露了一件很有意思的事情——就是美欧资本是何时从香港资本市场撤离的。而另一家公司则告诉了我们，国家在食品安全方面的最新监管措施，其中有些事情还是我们以前不了解的。第三家公司的年报中，则披露了击垮美元霸权的一些小进展，我觉得也是一场战役的开始。

这些事情如果要写，每一个都可以写一篇文章。但是为了让读者们大概知道与了解一下，我觉得将三份年报中有意思的事情集中到一篇文章来。

01  美欧资本是何时撤离香港资本市场的？
关于美欧资本撤离香港资本市场，我们作为读者、作为不深入了解的人，可能只听过，但是绝对没见过。

听过，我们也只是大概听说过，但是具体撤离的时间或者撤离的力度，我们也不知道。

恰好我最近在看的年报中，有一家做资产管理的公司叫做惠理集团（00806）。在它2024年的年报中，披露了美欧资本撤离香港资本市场的大致时间。

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从这两个表，我们可以看出：

美国资本的撤离是从2020年开始，2021年全部撤离。

而欧洲资本没有在2021年撤离，相反有所加仓，但是三年之后实在无法忍受长期的熊市，在2024年开始撤离。

只不过2024年，恰好就是香港资本市场的见底之年。2024年下半年之后，香港资本市场开始走牛。

从这一过程，我们可以看出：

（1）资本还是有国界的，所以作为国人还是最好支持中国的资本市场；

（2）就算老牌的投资机构也无法忍受长期的亏损；

（3）多头不死，空头不止。只有当不坚定的多头彻底离场之后，市场才会迎来转机。

02  你不知道在食品安全方面国家做得事情有多细
关于食品安全，我们总是说“国家要加强监管，要严格监管”。

可是我们很多人对于国家在食品安全方面到底做了些什么，怎么做的，根本没有概念。

这一点，我和大家都一样。只不过今年，我也是在阅读一份上市公司年报时，才知道在食品安全方面，国家已经做得很细了。

这家上市公司是605499东鹏饮料，在它的2024年年度报告，它这样描述国家在食品安全的措施：

国家高度重视食品行业发展，形成了以《中华人民共和国食品安全法》为核心的监管体系，十四五规划和2035年远景目标纲要明确提到，食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。

此外，《关于深化改革加强食品安全工作的意见》也明确指引方向：积极鼓励企业获取认证认可，大力推行增品种、提品质、创品牌行动，以此推动饮料行业朝着规范有序的方向稳步前行。在此背景下，安全与健康已然成为食品饮料行业发展的核心趋势，实施食品安全战略更是上升至国家战略层面。

……

自2023年3月起，《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》正式施行。该办法进一步压实企业主体责任，有力推动企业提升风险防控能力，引导企业在生产经营过程中更加注重产品质量与安全。

……

为进一步督促食品生产经营企业切实落实食品安全主体责任，市场监管总局于2024年9月27日专门发布《食品安全风险管控清单》（保健食品生产）。这份清单从生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、委托生产、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、问题整改等13个关键方面，详细明确了企业食品安全风险管控的重点环节、风险点、管控措施及频次，以及对应的责任人员等具体内容。它犹如一盏明灯，为保健食品生产企业科学识别风险、精准防控风险提供了极具价值的参考与指南，助力企业在“最小工作单元”层面实现精准防控，并逐步建立健全完善的风险管控体系。

看到这里，我专门去网上搜了一下《食品安全风险管控清单》。这份清单涉及33个行业与领域，涵盖：小麦粉生产、大米生产、挂面生产、其他粮食加工品生产、食用植物油生产、食用油脂制品生产、食用动物油脂生产、液体乳生产、包装饮用水生产、碳酸饮料〔汽水〕生产、茶类饮料生产……只要是吃的、喝的，都给出了风险管控清单，还有集中用餐单位食堂和食品销售企业也给出了风险管控清单。所有行业内的企业，你就对照着管控清单来做就是了。只要你做到，食品安全与风险就会降到很低的水平。

下面是一张截图，有兴趣的读者可以自行去搜看一下，确实长见识。只要按照清单的要求去做，任何一个新人都可以成为安全风险管控的专家。

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03  击垮美元霸权的战役其实已经打响
由于中国目前已经是全球产品类别最为齐全的经济体，可以说在中国，基本上没有人民币买不到的商品，所以对于海外的商家来说，只要有人民币就可以在中国买到任何商品。

所以在正常状态下，中国的企业与海外的商家可以直接通过两国间的货币进行交易。

但是由于SWIFT系统和美元一直作为国际贸易中介货币的存在，中国企业与海外商家的交易还经常需要转换为美元才能执行相关交易。

当然这也是美元霸权的显现。

在这里解释一下SWIFT。

SWIFT是国际资金清算系统的简写，它由环球同业银行金融电讯协会管理。

SWIFT的使用，给银行的结算提供了安全、可靠、快捷、标准化、自动化的通讯业务，从而大大提高了银行的结算速度。由于SWIFT的格式具有标准化，信用证的格式主要都是用SWIFT电文。

SWIFT信用证是指凡通过SWIFT系统开立或予以通知的信用证。在国际贸易结算中，SWIFT信用证是正式的、合法的，被信用证各当事人所接受的、国际通用的信用证。采用SWIFT信用证必须遵守SWIFT的规定，也必须使用SWIFT手册规定的代号（Tag），而且信用证必须遵循国际商会2007年修订的《跟单信用证统一惯例》各项条款的规定。使用SWIFT信用证可省去开证行的承诺条款（Undertaking Clause），但不会免除银行所应承担的义务。

国际资金清算系统（SWIFT）作为全球重要的金融基础设施，为跨境结算提供了安全、可靠、快捷、标准化、自动化的通讯业务，提高了全球支付的便利性，被广泛使用。

但是我在600415小商品城的2024年年报中，读到一条信息，这条信息的原文是：

义支付在跨境金融领域实现了多项突破性进展，2024年度跨境收款总额超40亿美元，同比增长233%，净利润6,104.40万元，同比增长274.67%，经营成果超预期。自2023年开展跨境支付业务以来，平台已构建覆盖160多个国家和地区的全球服务网络，累计为2.3万家外贸企业开设跨境账户，完成跨境收付款业务3.7万余笔，累计交易规模突破50亿美金。

在跨境金融创新方面，义支付与中国银行成功搭建国内首个“数字人民币B2B跨境结算平台”，实现跨境贸易结算向数字货币结算系统的升级；与工商银行合作完成首笔基于货币桥的阿联酋迪拉姆（AED）直兑人民币（CNY）实时结算业务，这标志着中东地区与中国的跨境贸易结算进入“零汇兑损失、实时到账”的新纪元。

看到红色部分的文字没有？

完成了首笔基于货币桥的阿联酋迪拉姆（AED）直兑人民币（CNY）实时结算业务，这标志着中东地区与中国的跨境贸易结算进入“零汇兑损失、实时到账”的新纪元。

网络上关于货币桥的知识不多，我们可以把它当作一种直接货币的桥梁。

货币桥由货币发行的央行直接对接，也就是我们央妈和其他国家的央行直接对接，然后可以做到零汇兑损失、实时到账。

差不多和我们去买东西的时候，扫码支付宝或微信差不多一样快的速度。只是一边扣的是对方的货币，一边增加的是人民币。

这个对于外贸商家是极其有诱惑力，谁不想实时到账啊！

这个系统基本上就绕开了SWIFT，也没了美元这个中间商。

没有了中间商赚差价，没有了SWIFT掌控数据。

走货币桥，又安全，又速度，而且成本还低。

货币桥相信会成为海外国家与中国展开贸易首先选择的结算系统。

从这一点来讲，没有了中国制造支撑的美元，就会退回到依靠资源、农产品、芯片等出口的地区货币，退回到有购买力平价支撑的实体货币，而不会成为交易货币，美元的高估自然而然就会消失。

从小商品城的2024年年度报告看到的消息来看，击垮美元霸权的战役其实已经悄悄地打响了。

从这三家上市公司的年报，我们可以看到美欧资本从香港市场的撤离，看到国家推出的细到极致的《食品安全风险管控清单》，看到货币桥已经进入到实操阶段，看到货币桥已经从义乌开始走向中东、走向全球。

这就是国家与世界正在发生的变化，这就是一场新旧力量的较量，这就是攻守形势转换的时间点与小事件，这就是我们所处的百年未有之大变局的点滴体现。