国际形势下的争斗（二）

浅贝

人民币对所有货币贬值！这是要闹哪出？


现在大家可能都还在琢磨特朗普下一步棋会怎么走。

但其实胜负初见分晓，部分受害者已经出现。

接下来的戏只不过是走走过场而已。

一、奇怪现象：美元贬值，人民币也贬值
今年以来，美元指数从最高点下跌了10%左右。

而人民币则并没有升值，完全跟随美元的走势，兑其他国家货币通通贬值10%左右。

对美元甚至贬出了新低。

很多人看到这个现象都表示不理解，甚至认为是某种未知的利空在扰动。

这到底是怎么回事呢？

这就要从最近比较流行的海湖庄园协议说起了。

二、海湖庄园协议
美国“海湖庄园协议”是特朗普政府提出的经济战略构想，其核心目的是通过重塑全球贸易和金融体系，缓解美国贸易逆差、提升制造业竞争力，并巩固美元的国际地位。

“海湖庄园协议”的假想最初只在小圈子中流传，但现已引起华尔街广泛关注。

这个协议的主要内容是：

1）汇率政策协调：通过多边或单边手段推动美元贬值。要求贸易伙伴货币（尤其是人民币、欧元）升值，改善美国制造业的出口竞争力。
2）关税与贸易阵营划分：将全球经济体分为“绿色、黄色、红色”区域，依据合作程度实施差异化关税。例如，接受债务置换或增加安全开支的国家可享受低关税，否则面临高关税限制。
3）债务重组与美债置换：提议将外国持有的美债置换为100年期不可交易、零息债券，美国可在100年内不支付利息，到期后仅偿还本金。
4）主权财富基金与资产重估：计划将美国黄金储备（8010吨）和比特币（20.7万个）重新估值（如黄金按市价2900美元/盎司计入资产），以改善财政状况并减少债务压力
乍一眼看上去，这些内容很扯淡。

但不可忽视的是，除人民币外，其他货币都出现了大幅升值。

现在美国正在进行差异化关税，给出90天的豁免时间，也是为了谈判施压。

至于债务重组和置换，并非不可能，只不过可能没有这么夸张而已。

那么特朗普的关注点可能就在汇率和利率上。

关税战只不过是手段和工具而已。

三、化债就是找人买单
化债的本质就是找人承担代价，只要有人承担了代价，债务问题就解决了。

比如：

爆掉一部分债务就是债权人买单；

降息就是全体储户买单；

通胀就是全体人民买单；

美国加关税就是美国消费者买单；

美元贬值就是持有美元资产的人买单。

这次贸易战，买单的人已经出现了。

首先，加征的关税，大部分是被美国消费者承担了；

第二，欧元和日元主动升值，他们承担了部分代价，而且未来他们的出口优势将大大削弱。

第三，美元贬值也就意味着美元购买力下降，持有美元的人买单。

现在还没看到美债利率的下降，但估计特朗普也会想尽办法达成。

未来大概率还会出现再通涨。

四、海湖庄园协议VS广场协议
两个协议在汇率上的目标是一致的，都是逼迫别国货币升值，从而提升本国产品竞争力，最终平衡贸易逆差。

当年日本的债务压力很大，在泡沫破裂后，本应该让日元贬值赖掉债务的。

但迫于美国的淫威，它反而让日元升值。

一方面丧失了出口优势，另一方面把债务拖成了大问题，最终导致了失去的三十年。

这些都是政治场上的博弈，谁有话语权，谁就牛逼，谁没话语权，谁就承担更多的代价。

因此，本轮贸易战的胜负已经初见分晓了。

欧洲和日本更多的承担美国化债的代价。

而中国虽然也会承担一定的代价，但我们对非美国家货币也在贬值。

所以承担的代价更小。

人民会一直紧跟美元吗？

答案是：不会！

人民币还是会升值，但我们要在内需做好准备后升值。

否则出口和内需一起熄火，国内就业压力会比较大。

弱美元是一个长周期的逻辑，会持续很长时间。

广场协议那会，美元贬值了50%。

这一次同样有可能贬值到80左右。

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这里要注意区分，美元贬值并不意味着美元就不是世界货币了。

只不过美元的地位和信用有所削弱。

美元退出世界货币的角色不是一朝一夕的事。

短期来看，美元崩不了。

五、都在拼演技
现在博弈的各方都在拼演技。

很多事情就是这样，虽然方向已经定了，但过程中，大家还是要走走过场。

该演的都要演到位。

看电影的观众就跟看推理电影一样，天天都在揣测特朗普的葫芦里在买什么药。

而特朗普随时都在变卦，把观众脑子都绕晕了。

其实很早前我就跟大家说过，情节会反转，反转，再反转！！！

我们当一场戏来看，会很精彩。

但根据情节下注做投资，当心会被特朗普带进沟里。

特朗普只会加大波动，改变不了A股的方向！

一动不如一静！

浅贝

今天，最狠的大反击，已经开始了


今天还是写条短的，但事情挺重要：最狠的大反击，已经开始了！
先从这件事讲起：所有人都知道，今天在越南正在发生一件大事，而且很快，其它几个东南亚国家，也会发生。

问了个在越南经商的朋友，他说：就这段时间，猛然间发现，越南人对我们的心态，有了根本性的变化！

啥变化呢？

之前越南人对我们，那种感情啊，相当复杂：又羡慕、又害怕、又觉得亲近，还带着不小的恨……

极端复杂，百味交加的那种！

但最近这一两周呢？

变了！

他碰到的越南朋友，说起中国，很多都伸出大拇指：全世界就你们是最带种的，也就你们，敢领头和美国对干！

中间的大功臣，大家也知道的：特朗普。

他要是不说对越南加那46%的对等关税，越南人也没那么容易改变！

这里得强调一下：这不是临时主意改变！

而是越南人的心，这段时间变了！

忍不住想到那句话：民心如流水！

到这里，很多人可能要说了：越南反正是个小国，它人心改没改变，和我们好像关系不大吧！

就算有关系，和你说的这场超级大反击，又啥关系呢？

当然有关系！

接着再说另一件事：今天，欧盟首席谈判代表、欧盟负责贸易和经济安全等事务的委员谢夫乔维奇要去美国，和美国谈判关税的事。

但千万别觉得：谢夫乔维奇这次去美国，是像特朗普前段时间讲的那样，是去亲他屁股的。

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谢夫乔维奇

人家走之前，已经把话，说得非常清楚：此次访问美国的目标是努力实现“双赢”。

你要是肯让，我们也会让。

不肯让，那大家就开干！

欧洲人还把话事先就说死了：我们可以降低美国汽车和其他工业产品进口的关税，还增加采购美国液化天然气，但关税要让我们满意！

如果不呢？

那不好意思，我们就不顾以往情面，大家就开打贸易战吧！

这段时间，我们的老熟人、七个葫芦娃他妈、欧洲委员会主席冯德莱恩说到美国，那可真是咬牙切齿：如果这次谈判，打不成解决方案的话，贸易战肯定是要打的！

但这刚刚开始，我们准备继续，往服务领域打！

将对谷歌、Facebook、X这些美国互联网巨头，征收高额数字广告收入税！

特朗普如果敢反击的话，怎么办？

冯德莱恩恨意满满地说：美国和欧洲的贸易，只占欧洲贸易的13%，如果美国敢反击，我们不惜欧美贸易“脱钩”，凭着那剩下的87%，我们也能活！

过去拜登在时，冯德莱恩不是超级亲美，对美国言听计从的吗？

现在她怎么突然转性了？

冯德莱恩亲的美国，是民主党的美国，和特朗普的美国是死敌！

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现在美国两党的共识，虽然都是要遏制我们。

但他们更大的共识，却是首先要搞死对方！

甚至为了搞死对方，和我们暂时联合，甚至和我们妥协，也是可以的！

欧洲目前的主要执政党，包括这个冯德莱恩都是亲民主党的那一派，因此也都在特朗普的那个美国，要抢先一步，搞死的名单里，他们不可能坐以待毙！

对他们来说宁愿倒向中国，也要把特朗普拉下来。

这意味着什么呢？

至少在将来一段时间，只要民主党不上台，欧洲和我们之间，关系不会太差，甚至还存在不少合作的可能性！

毕竟欧洲除了制造业还行外，它在金融领域的实力，也不可小觑：欧洲是全世界第二大储备货币！

这意味着什么呢？

之前拜登的4年，欧洲和美国建制派是联合起来，拼命地使各种绊子，阻挠和我们发展关系的！

但现在呢？

他们为了自保，不会强硬阻挡欧盟各国与中国搞好关系，甚至还可能加强中欧之间的贸易往来。

至少拿“亲华”，当和美国谈判的筹码，也是很有好处的嘛！

再来说第三件事：这两天，日本人对美国的态度，也从过去的温柔顺从，变成越来越强硬。

像日本首相石破茂今天就说：美国政府的关税政策有可能扰乱全球经济秩序，日本不可能在与美国的谈判中，日本“不可能不断妥协“。

这种态度，这和当年美国人暗示一下，日本人就把自己洗得香喷喷的，躺到杀猪台上，签了《广场协议》，非常不同。  ​​​

更有意思的是：现在美国和日本已经商量好，将在本周四，就关税问题举行首次谈判。

石破茂在谈判前说这段话，其实就是对美国表明底线：这次日本不会任你们美国人拿捏，兔子逼急了，也是会咬人的！

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美国人那边呢？

最近媒体也在惊呼说：事情有点不妙，近段时间中日韩三国联系很密切，有可能在经济上，联合对付美国！

如果这样的话，那就惨了！

欧盟和日韩，都是美国的小弟，小弟都这种态度了，其它国家的态度肯定也好不到哪里去！

这里就说第四件事：听说美国要对他们加“对等关税”后，东盟各国，当然这里要加个括号，菲律宾除外，也都是一片大怒。

近期的东盟轮值主席国，正好是马来西亚。

4月6日，马来西亚总理安瓦尔就说：面对美国的关税政策，东盟各国正在商讨，力求以共同立场，来面对美国！

一位在吉隆坡的朋友，昨天还跟我讲：他周边的人说起特朗普，无不感到恼火，觉得美国真是太欺负人了！

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这事怎么说呢？

东盟作为一个整体，拥有近7亿人口和超过3万亿美元的经济体量，确实有资格与美国平等对话。

连平时一直很小心，喜欢走钢丝绳的新加坡人，也出来说：美国这做法，非常不对劲！

这事怎么说呢？

东盟虽说整体体量大，但毕竟是小国集合体，现在这种清苦下，马来西亚人为啥这么自信，背后的事很值得玩味。

从这里，能看出什么来呢？

欧盟、日韩还有东盟，再加上我们，其实世界最主要的经济区块，但现在大家有走到一起，联合抗美的趋势！

这种国际形势，之前是我们想都不敢想的！

要知道，就在捡钱，美国作为西方世界的老大，它招呼一声，就会冒出一堆小弟，对我们各种使绊子，玩花招。

但特朗普上台后，它首先一顿乱拳，朝着自己最亲密的盟友比如加拿大这些开刀，又在乌克兰的问题上和欧洲背道而驰，结果他上台还没到100天，美国80多年来建立起来的国家形象，还有各种国际架构，被他瞬间挥霍一空。

像前些日子，中日韩三国踢开美国，就贸易问题，进行会晤。

西班牙、法国、英国人纷纷来我们这里，直接谈贸易和合作……

这种事如果放在以前，是不可想象的。

说明什么？

所有这几天的事，都说明：世界正在重新分圈子。

跟美国，可能有市场，但你可能失去产业链。

没有产业链，釜底抽薪，还谈什么市场？

跟中国，有市场，还有产业链，但可能丢掉美国那一块。

因为美国搞的是强迫结盟，你要站他那边，我就制裁你。

而且你站它这边，还得乖乖让美国吸血。

站我们这边呢?

你愿意参与，就一起干，不愿意，也没人逼着你要忠诚。

我们要做的事，就是让全世界绝大多数国家明白这事！

一场最狠的大反击，已经开始了！

而随着这场反击，旧格局正在坍塌，新拼图正在形成。

风起于青萍之末。

这里得把之前提醒过多次的话，再啰嗦一遍：在人类历史上，其实这种大变动的时代，对个人发展来说，往往是充满机遇最大的时代。

这种时代、这种机会，是万万能错过的。

因为未来上百年，甚至几百年，都将不会在遇到，一旦错过，那是在太可惜了！

希望大家都能抓住机会！